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组件企业出货量平均完成率仅37.56%,价格战开打为争夺市场?

2023-08-02 15:29:58 来源:智汇光伏

为什么硅料、硅片触底回弹,组件价格依然很难提升?其根本原因在于:主要光伏组件企业上半年的销售量与全年任务目标相差太大。


(相关资料图)

初步统计,主要组件企业2023年组件出货目标517GW,但上半年完成了37%!因此,各企业销售压力大,冲业绩压力大,通过降价抢占市场!

一、光伏组件投标价格持续走低!

8月1日,三峡集团2023年光伏组件框架集中采购招标已开标。共家企业参与,报价范围为1.168元/W,创近期投标价格新低。

该项目7月10日发布招标公告,本次招标为框架采购,预估采购总容量5GW,分三个标段,有效期为合同签订之日起至2024年03月31日,如在框架协议有效期内,实际采购容量达到中标人预估授标容量,招标人有权提前终止协议。

各标段报价情况如下表所示。详细开标情况参考附件。

表:三峡集团2023年5GW组件集采开标情况

本文统计了6月底以来,7家企业16GW组件的开标情况。从下表可以看出,6月底以来,企业的投标报价逐渐走低。

p型组件:最低报价由1.24元/W逐渐降低到1.17元/W,均价由1.3元/W逐渐降低到1.25元/W。

n型组件:最低报价由1.38元/W逐渐降低到1.26元/W,均价由1.45元/W逐渐降低到1.31元/W。

二、组件上游产品价格上涨!

近期,硅料、硅片价格都出现小幅上涨,胶膜价格也明显上涨。

根据硅业分会统计数据,硅料价格已经连续两周上涨。而近日,由于内蒙古包头、四川乐山纷纷传出限电影响,且硅片库存处于低位,因此部分企业n型硅片价格也稍微上涨。

7月29日,TCL中环更新了单晶硅片的报价,不同类型的硅片价格上涨0.1~0.19元/片,涨幅3.5%~5.2%。具体如下表所示。

根据上海有色金属协会报道,光伏EVA价格明显上涨。具体如下表所示。

三、组件企业销售压力大!

根据统计,主要组件企业上半年销售完成了在23%~48%之间,平均完成率为37.56%。具体如下表所示。

在“小计”栏目可以看到,仅表中罗列公司总出货为197.2GW,按照我们“7月小观察”的上半年组件总出货量270-280GW中间值275计算,其他公司是77.8GW。

当然这是不严谨的,表内红色公司为代工为主的企业,他们的出货会跟其他组件公司重读计算,红色的合计23-24GW,会与通威、天合、隆基、晶澳等头部企业组件出货重合。所以,其他企业可能在80-100GW左右。

按照各个公司今年出货目标合计为517.5GW,产出197.2计算,上半年组件出货目标完成率是37.56%。下半年,要完成目标难度非常大。

因此,各个公司为了求出货量、完成销售任务,通过降价抢占市场份额!

另一方面,与以往最低价由新进入者爆出不同,最近报最低价的往往是头部的组件企业,也显示头部企业主动开启价格战、加速行业洗牌的决心!

四、三峡集团2023年5GW组件集采详细开标结果

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